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綠色及可持續金融產品與市場


課程目標:

完成本課程後,學員將能夠:

  1. 理解綠色及可持續金融(GSF)的基礎知識及其對保險和金融產品的相關性。

  2. 辨識並解釋與 GSF 相關的產品,如綠色債券、ESG 基金及可持續聯繫型保單。

  3. 認識 GSF 原則如何整合到保險產品及客戶諮詢服務中。


學習成果:

學員將能夠:

  1. 理解 GSF 在保險及金融行業中的角色。

  2. 辨識將 GSF 產品整合至保險產品的機會。

  3. 掌握向客戶提供可持續金融解決方案的實踐技能。


課程時長:

12 小時


課程內容:

第一堂課(3 小時):綠色及可持續金融概論

  • 綠色及可持續金融及其對保險行業的重要性概述。

  • 解釋核心術語:ESG、可持續發展目標(SDGs)、氣候金融。

  • 小組討論:可持續性如何影響保險風險管理。

第二堂課(3 小時):保險及金融相關的 GSF 產品

  • 綠色債券:保險連結產品的投資機會。

  • 可持續聯繫型貸款:對保險公司企業客戶的益處。

  • ESG 基金:評估 ESG 相關的保險產品。

  • 實例分析:通過 GSF 產品提升保險產品服務。

第三堂課(3 小時):監管框架及市場趨勢

  • 國際標準:國際資本市場協會綠色債券原則、氣候債券倡議。

  • 地區重點:香港及大灣區影響保險的相關法規。

  • 市場趨勢:保險行業在 GSF 中的增長機遇。

第四堂課(3 小時):保險代理人的實踐應用

  • 開發 ESG 相關保險產品:實例及練習。

  • 角色扮演活動:為客戶提供 GSF 融入保險解決方案的建議。

  • 終期測驗:選擇題及簡答題。

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