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綠色及可持續金融產品與市場


課程目標：

完成本課程後，學員將能夠：

  1. 理解綠色及可持續金融（GSF）的基礎知識及其對保險和金融產品的相關性。

  2. 辨識並解釋與 GSF 相關的產品，如綠色債券、ESG 基金及可持續聯繫型保單。

  3. 認識 GSF 原則如何整合到保險產品及客戶諮詢服務中。


學習成果：

學員將能夠：

  1. 理解 GSF 在保險及金融行業中的角色。

  2. 辨識將 GSF 產品整合至保險產品的機會。

  3. 掌握向客戶提供可持續金融解決方案的實踐技能。


課程時長：

12 小時


課程內容：

第一堂課（3 小時）：綠色及可持續金融概論

  • 綠色及可持續金融及其對保險行業的重要性概述。

  • 解釋核心術語：ESG、可持續發展目標（SDGs）、氣候金融。

  • 小組討論：可持續性如何影響保險風險管理。

第二堂課（3 小時）：保險及金融相關的 GSF 產品

  • 綠色債券：保險連結產品的投資機會。

  • 可持續聯繫型貸款：對保險公司企業客戶的益處。

  • ESG 基金：評估 ESG 相關的保險產品。

  • 實例分析：通過 GSF 產品提升保險產品服務。

第三堂課（3 小時）：監管框架及市場趨勢

  • 國際標準：國際資本市場協會綠色債券原則、氣候債券倡議。

  • 地區重點：香港及大灣區影響保險的相關法規。

  • 市場趨勢：保險行業在 GSF 中的增長機遇。

第四堂課（3 小時）：保險代理人的實踐應用

  • 開發 ESG 相關保險產品：實例及練習。

  • 角色扮演活動：為客戶提供 GSF 融入保險解決方案的建議。

  • 終期測驗：選擇題及簡答題。

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