財富策劃證書

資歷名冊登記號碼: 23/000820/L3

資歷名冊登記有效期: 16/08/2023 至 31/08/2025

資歷架構: 本課程在資歷架構下獲得認可(資歷架構第3級)

資歷架構級別: 3

資歷學分: 8
持續進修基金: 本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內
持續進修基金課程編號: 33C110458

持續進修基金院校編號: 802

35小時 (包括2小時評核), 兼讀制

2個月或3個月

1) 完成中五（舊學制）或完成中六（新學制）或同等學歷程度及通過入學試；或

2) 完成中五（舊學制）或完成中六（新學制）或同等學歷程度及一年金融服務業工作經驗；或

3) 年滿 21 歲及具三年或以上工作經驗及通過入學試

1) 財富策劃程序（6小時）

2) 風險管理策劃（6小時）

3) 投資策劃（6小時）

4) 退休策劃（6小時）

5) 傳承策劃（6小時）

6) 財富策劃個案研習（3小時）

7) 期末考試（2小時）

持續進修基金標準退款政策適用於本課程

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