財富策劃證書

本課程在資歷架構下獲得認可(資歷架構第3級)
並已上載到資歷名冊
資歷名冊登記號碼：19/000640/L3
登記有效日期：01/06/2019 - 31/08/2023
持續進修基金課程編號: 33C110458

課程範疇

商業及管理

授課模式

30 小時

課時

2-3 個月

課程大綱

1) 財富策劃程序
2) 風險管理策劃
3) 投資策劃
4) 退休策劃
5) 傳承策劃

課程評核要求

A) ASSESSMENT ITEMS AND THEIR WEIGHTINGS 1) 個案研習(50%)； 2) 期末筆試(50%)
B) COMPLETION REQUIREMENTS 1) 總出席率須達課程70%或以上；及 2) 須於課程的各項評核考獲及格分數（60%或以上）
C) CEF REIMBURSEMENT REQUIREMENTS 1) SAME AS COMPLETION REQUIREMENTS

入學要求

1) 完成中五（舊學制）或完成中六（新學制）或同等學歷程度及通過入學試；或
2) 完成中五（舊學制）或完成中六（新學制）或同等學歷程度及一年金融服務業工作經驗；或
3) 年滿 21 歲及具三年或以上工作經驗及通過入學試